Encontrar informações específicas sobre seus clientes é fundamental para um atendimento eficiente e personalizado.
A Plataforma UnyBee oferece uma ferramenta prática para pesquisar e localizar clientes na seção de lista de clientes. Este guia passo a passo explicará como usar a barra de pesquisa para encontrar clientes por e-mail, nome ou telefone.
Passo a Passo:
Passo 1: Acesse a Seção de Vendas & Clientes
Primeiramente, navegue até o menu esquerdo da plataforma.
Clique na quarta opção chamada “Vendas & Clientes”.
Isso expandirá um submenu com várias opções relacionadas a vendas e gerenciamento de clientes.
Passo 2: Selecione a Opção Lista de Clientes
Dentro do submenu “Vendas & Clientes”, clique na segunda opção chamada “Lista de Clientes”. Isso abrirá a aba onde você poderá visualizar a lista de todos os seus clientes e o dashboard com informações agregadas sobre eles.
Passo 3: Utilize a Barra de Pesquisa
Na seção de lista de clientes, abaixo do dashboard no lado esquerdo, você encontrará a barra de pesquisa.
Para localizar um cliente específico, insira uma das seguintes informações: e-mail, nome ou telefone do cliente.
Por exemplo, se você quiser encontrar um cliente chamado João Silva Oliveira, digite "João Silva Oliveira" na barra de pesquisa.
Passo 4: Execute a Pesquisa
Depois de inserir a informação necessária, pressione a tecla Enter no seu teclado.
A plataforma irá filtrar os resultados e exibir o cliente correspondente aos dados inseridos.
Passo 5: Verifique os Resultados
Os resultados da pesquisa serão exibidos logo abaixo da barra de pesquisa. Você poderá ver os detalhes do cliente e acessar suas informações adicionais conforme necessário.
Pesquisar e encontrar clientes na Plataforma UnyBee é um processo rápido e intuitivo.
Utilizando a barra de pesquisa, você pode localizar facilmente qualquer cliente em sua lista, facilitando a gestão de informações e o atendimento personalizado.
Seguindo este guia, você estará apto a acessar rapidamente os dados dos seus clientes sempre que necessário, otimizando suas operações de vendas e suporte ao cliente.
Boas Vendas!
A Plataforma UnyBee oferece uma ferramenta prática para pesquisar e localizar clientes na seção de lista de clientes. Este guia passo a passo explicará como usar a barra de pesquisa para encontrar clientes por e-mail, nome ou telefone.
Passo a Passo:
Passo 1: Acesse a Seção de Vendas & Clientes
Primeiramente, navegue até o menu esquerdo da plataforma.
Clique na quarta opção chamada “Vendas & Clientes”.
Isso expandirá um submenu com várias opções relacionadas a vendas e gerenciamento de clientes.
Passo 2: Selecione a Opção Lista de Clientes
Dentro do submenu “Vendas & Clientes”, clique na segunda opção chamada “Lista de Clientes”. Isso abrirá a aba onde você poderá visualizar a lista de todos os seus clientes e o dashboard com informações agregadas sobre eles.
Passo 3: Utilize a Barra de Pesquisa
Na seção de lista de clientes, abaixo do dashboard no lado esquerdo, você encontrará a barra de pesquisa.
Para localizar um cliente específico, insira uma das seguintes informações: e-mail, nome ou telefone do cliente.
Por exemplo, se você quiser encontrar um cliente chamado João Silva Oliveira, digite "João Silva Oliveira" na barra de pesquisa.
Passo 4: Execute a Pesquisa
Depois de inserir a informação necessária, pressione a tecla Enter no seu teclado.
A plataforma irá filtrar os resultados e exibir o cliente correspondente aos dados inseridos.
Passo 5: Verifique os Resultados
Os resultados da pesquisa serão exibidos logo abaixo da barra de pesquisa. Você poderá ver os detalhes do cliente e acessar suas informações adicionais conforme necessário.
Pesquisar e encontrar clientes na Plataforma UnyBee é um processo rápido e intuitivo.
Utilizando a barra de pesquisa, você pode localizar facilmente qualquer cliente em sua lista, facilitando a gestão de informações e o atendimento personalizado.
Seguindo este guia, você estará apto a acessar rapidamente os dados dos seus clientes sempre que necessário, otimizando suas operações de vendas e suporte ao cliente.
Boas Vendas!